Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Kapitan policji Warren "Rip" Murdock próbuje wyjaśnić zagadkę śmierci swojego przyjaciela Johnny'ego Drake'a. Jadący pociągiem do Waszyngtonu Johnny znika w tajemniczych okolicznościach. Wkrótce zostają znalezione jego zwłoki. Podążający jego tropem Murdock odkrywa, że Johnny...
Dwóch kowbojów zostaje wynajętych przez mieszkańców Warlock, aby przepędzić bandę miejscowego bogacza Abe McQuowna. Jeden z nich, Clay Blaisdell (Henry Fonda) ma już dosyć nieustannej wędrówki, chciałby się ustatkować i osiedlić w Warlock. Jego kulejący towarzysz, Tom Morgan...
W 1913 roku Kansas nawiedza wielka susza: uprawy niszczeją, bydło pada na wyschniętych pastwiskach. W okolicy pojawia się Bill Starbuck, czarujący szarlatan, który objeżdża spalone słońcem rancza i obiecuje farmerom wyczarowanie deszczu w zamian za 100 dolarów opłaty.
