Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...
Mija kilkaset lat. W przeddzień wybuchu II wojny światowej do Tallina przyjeżdża młoda pisarka Joanna Karwicka. Nie wie, że została tu zwabiona podstępem. Wydawca jej książki, baron Preimann chce przy jej pomocy odnaleźć legendarny pierścień satanistów, który zapewni powodzenie III...
