W świecie, w którym nikt nie mówi, pobożna kobieta poluje na młodą kobietę, która uciekła z więzienia. Azrael, schwytany przez bezwzględnych przywódców, ma zostać złożony w ofierze, aby uspokoić starożytne zło głęboko w otaczającej go dziczy.
Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę...
Dania, rok 1918. W Europie trwa wojna. Młody Kalle zostaje wcielony do armii. Za niepełnosprawnym umysłowo synem rusza jego matka, Erna. By chronić chłopaka, przebrana za żołnierza kobieta wstępuje do jednostki, w której on służy. Wkrótce Erna znajdzie się na pierwszej linii frontu.
