Julianne Moore jako Kate, której samotne życie przerywa wizyta sprawiającej problemy córki. Dziewczyna zjawia się przerażona i ubrudzona cudzą krwią. W miarę jak Kate odkrywa szokującą prawdę, uświadamia sobie, jak daleko posunie się matka, aby uratować swoje dziecko.
Koleżanka z klasy pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.