Po serii dziwnych wydarzeń na ufortyfikowanym terenie głęboko w angielskiej dziczy, 10-letnia Willow podąża za rodzicami podczas jednej z ich sekretnych nocnych wędrówek do serca starożytnego lasu. Ale będąc świadkiem straszliwej przemiany jej ojca, ona także zostaje usidlona przez...
Oliver to najbardziej samotny chłopak na świecie. Nie ma przyjaciół ani rodziny. Mieszka sam, a jego ulubione zajęcie to oglądanie „Alfa” w TV. Regularnie odwiedza go dwójka pracowników opieki społecznej. Pewnego dnia dostaje ultimatum: albo znajdzie przyjaciół, albo trafi do...