Akcja filmu rozgrywa się w Lille, pośród przemytników działających na granicy francusko-belgijskiej, którzy przemycają do Francji papierosy, tytoń, nylonowe pończochy i inne produkty, na które w Belgii obowiązuje niższy podatek. Duża część filmu rozgrywa się w slumsach Dondaines,...
Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w show-biznesie. Aby podtrzymać swoje uczucie, postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym...