W górach czarnogórskiej wioski, młode małżeństwo żyje według tradycji i przestrzega konserwatywnych zasad, prowadząc surowe i proste życie z dala od miejskiego harmidru. W poszukiwaniu pracy bohaterowie udają się do liberalnej i postępowej części Czarnogóry i znajdują zatrudnienie...
Akcja filmu toczy się w latach 50. w Jugosławii. Malik, sześcioletni chłopiec dowiaduje się któregoś dnia, że jego ojciec, Mesa wyjechał w podróż służbową. W rzeczywistości jednak zostaje on skazany na trzy lata ciężkich robót w kopalni za antypaństwowy żart. Życie rodziny...