Jest 10 lat po krwawej wojnie między Ziemią i Minbari (którą niespodziewanie dla nich samych wygrali ziemianie- minbarczycy będąc już gotowi do najazdu na Ziemie i pokonując już resztki ziemskiej floty nagle poddali się ). Poprzednie stacje z serii Babylon albo padły ofiarom zamachów...
Akcja filmu toczy się w latach 50. w Jugosławii. Malik, sześcioletni chłopiec dowiaduje się któregoś dnia, że jego ojciec, Mesa wyjechał w podróż służbową. W rzeczywistości jednak zostaje on skazany na trzy lata ciężkich robót w kopalni za antypaństwowy żart. Życie rodziny...
