K. wraz z nieodłączną matką wygrywa konkurs kopania grobów, którego wygrać nie powinien. To nie podoba się organizatorom, którzy dają mu nauczkę, pozbawiając go tego, co było dla niego najważniejsze.
Lokalny pozer Baltazar rozpaczliwie walczy o uwagę ojca ze swoim ukochanym bratem Teofilem. Pewnego dnia postanawia wziąć udział w telewizyjnym talent show – ulubionym programie ojca. Nie wie jednak, że Teofil również wysłał tam swoje zgłoszenie. Teraz będzie musiał zmierzyć się z...