Emerytowany detektyw Nick Charles (William Powell) wraz z żoną Norą (Myrna Loy) i nowonarodzonym synem przybywają do nowojorskiej posiadłości pułkownika Burra MacFaya
Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny...
