Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Dekadencka hrabina w średnim wieku, wciąż atrakcyjna fizycznie, zmusza swoją młodą i nieśmiałą córkę do poślubienia bogatego rzeźnika. Jednak stosunki seksualne młodej pary są burzliwe, ponieważ dziewczyna ma sporo zahamowań wobec małżonka. Opuszcza więc swój dom i szuka...