Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Renaud, młody student, który właśnie samotnie spędza noc na kempingu, ma sen, w którym pojawia się kobieta jego marzeń. Kiedy budzi się następnego ranka, nie może uwierzyć własnym oczom: istota ze snu stoi przy drodze, we własnej osobie! Kobieta zgadza się zawieźć Renauda do...
