Film łączy w sobie dwie opowieści. Jedna z nich bazuje na autentycznej postaci - walczącego z Turkami Vlada Palownika, druga odnosi się do legendy dotyczącej pojawienia się pierwszego na Ziemi wampira. Vlad Tepes (Luke Evans) to młody książę, który chcąc uwolnić i zarazem ocalić...
Prawdziwa, niezwykła i przerażająca historia oszusta Roberta Freegarda, który podszył się pod agenta MI5 i nakłaniał ludzi do ukrywania się, oraz kobiety, która zakochała się w nim, a potem go postawiła go przed wymiarem sprawiedliwości.