Piosenkarka Jake Ferris (Dolly Parton), gwiazda klubu country, chce zerwać umowę z Freddiem (Ron Leibman), ale on się nie zgadza. Stawia jej warunek. W ciągu dwóch tygodni Jake musi zrobić z nieznanego człowieka piosenkarza country. Jeśli jej się nie uda, umowa z klubem zostanie...
Sam Varner był skautem w armii US, teraz jest weteranem, który przeszedł na emeryturę. Osiada na farmie w Nowym Meksyku. Pewnego razu bierze pod opiekę białą kobietę i jej syna - półkrwi białego, niedawno ocalonych przed Indianami. Okazuje się jednak, że ojcem chłopca jest jeden z...