Mike Locken (James Caan) i George Hansen (Robert Duvall) są partnerami, pracują dla prywatnej firmy ComTeg, przyjmującej tajne zlecenia od CIA. Właśnie mają za zadanie chronić koronnego świadka Vorodnego. Hansen okazuje się zdrajcą. Przekupiony przez przeciwników zabija "podopiecznego" i...