Życie w Meksyku widziane oczami trzech różnych osób, w trzech różnych okresach czasu - trzy sposoby na to, aby przeżyć w mieście ogarniętym przez korupcję, przemoc i zemstę.
Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną...
