Akcja filmu dzieje się w Peru w 1980 r. Agustin Rejas (Bardem) oficer policji próbuje wytropić przywódcę partyzantów Ezequiela (Folk). Zajmuje mu to 12 lat. W tym czasie poznaje atrakcyjną nauczycielkę tańca Yolandę (Morante), która zmienia jego życie...
Po spędzeniu kilku lat w Kraju Basków inspektor policji zostaje przydzielony do małego miasteczka prowincjonalnego. Po przybyciu staje przed trudną sprawą: znaleziono brutalnie zamordowaną dziewczynę.
Lucía (Najwa Nimri) to młoda naciągaczka, która utrzymuje wyjątkowe relacje z dwójką przyjaciół, Chino (Gustavo Salmerón) i Charly (Juan Diego Botto), dwoma drobnymi złodziejami. Początkowo spotyka się z Chino, ale odkąd zapoznaje ją Charly, Lucía czuje do niego pociąg. Wkrótce...
Alicia, Leo i Dafne tworzą typową hiszpańską rodzinę. Alicia opiekuje się dzieckiem, Leo jest żywicielem rodziny, nieco za bardzo zapracowanym. Kiedy Alicia umiera, dziewczynce trudno jest znieść rozłąkę z mamą. Leo postanawia, że zrobi dla córki wszystko, by ująć jej cierpienia....
