Tajna organizacja o nazwie Braterstwo walczy z dyskryminacją rasową. Główni wrogowie ugrupowania, Man i jego zwolennik Feathers, nie chcą dopuścić, by w wyborach prezydenckich wystartował czarnoskóry kandydat, generał Boutwell. Man za pomocą narkotyków zmusza go do zmiany planów....
