Historia Carlosa, dziecka szukającego swojego dziadka, specjalisty zatrudnionego dawno temu przy kręceniu westernów. Było to w czasach, gdy Amerykanie przemierzali ziemie w okolicach Almerii żeby tam kręcić tak zwane „spagetti westerny”. Carlos nie znał swojego ojca, a matka ukrywała...
Mała dziewczynka o imieniu Carmen nigdy nie miała okazji poznać swojej pięknej, zmarłej przedwcześnie matki. Jej ojciec, niegdyś sławny torreador, zaniedbuje córkę, ulegając złemu wpływowi nowej żony. Macocha z całego serca nienawidzi dziecka i pewnego dnia postanawia pozbyć się go...