Historia Carlosa, dziecka szukającego swojego dziadka, specjalisty zatrudnionego dawno temu przy kręceniu westernów. Było to w czasach, gdy Amerykanie przemierzali ziemie w okolicach Almerii żeby tam kręcić tak zwane „spagetti westerny”. Carlos nie znał swojego ojca, a matka ukrywała...
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
Rafeal jest przysłowiowym Don Juanem dużego domu towarowego w Madrycie. Jest ambitnym pracownikiem, który dąży do objęcia kierownictwa. Pewnego wieczoru uwodzi seksowną ekspedientkę i spędza z nią noc w domu towarowym. Wówczas dochodzi do wypadku w którym ginie jego rywal na stanowisko...
Mała dziewczynka o imieniu Carmen nigdy nie miała okazji poznać swojej pięknej, zmarłej przedwcześnie matki. Jej ojciec, niegdyś sławny torreador, zaniedbuje córkę, ulegając złemu wpływowi nowej żony. Macocha z całego serca nienawidzi dziecka i pewnego dnia postanawia pozbyć się go...
