Li i Lai Xi są pierwszorzędnymi wojownikami i mistrzami we władaniu mieczem. Po długich latach służby u chińskiego cesarza, Xi tęskni za ojczyzną. Ciągle jednak jest wysyłany w ślad za poszukiwanymi przestępcami. Jedyną szansą powrotu do Japonii jest schwytanie porucznika Li,...
Misjonarz ojciec LaForgue podróżuje do Nowego Świata w nadziei nawrócenia Indian Algonquin na katolicyzm. Przyjęty, choć ostrożnie, przez Hindusów, LaForgue podróżuje z Indianami, kierując się swoimi surowymi katolickimi zasadami i ideałami, próbując narzucić swoją religię.
