Ferrot -twardy i uczciwy gliniarz musi oczyścić swoje imię po tym, jak skorumpowany kolega wplątuje go w morderstwo.Bohatera pociąga piękna niewiasta o imieniu Sylvia. Ma ona jednak romans z Ganayem, który okazuje się być przełożonym Ferrota; Sylvia zostaje wkrótce znaleziona...
Król baśniowej krainy od dawna czeka na upragnionego syna, dziedzica tronu. Kiedy w końcu rodzi się jego następca (nie bez ingerencji magii), zostaje on zaraz porwany. Król sprowadza na zamek inne niemowlę - córkę wieśniaczki - które zostaje przyjęte przez lud jako przyszła królowa i...
