Pod koniec 1972 roku w Belfaście pojawia się niezrównoważony psychicznie amerykański żołnierz-dezerter Cain Adamson. Jest weteranem wojny w Wietnamie z pourazowym syndromem pola walki. Spacerując po mieście, Cain spotyka prostytutkę w średnim wieku, która próbuje na nim zarobić. Cain...
Król baśniowej krainy od dawna czeka na upragnionego syna, dziedzica tronu. Kiedy w końcu rodzi się jego następca (nie bez ingerencji magii), zostaje on zaraz porwany. Król sprowadza na zamek inne niemowlę - córkę wieśniaczki - które zostaje przyjęte przez lud jako przyszła królowa i...