Pięć lat po przeżyciu halloweenowej masakry klauna Arta, Sienna i jej brat wciąż walczą o odbudowanie swojego zniszczonego życia. Gdy zbliża się okres świąteczny, starają się przyjąć ducha Bożego Narodzenia i zostawić za sobą okropności z przeszłości. Ale właśnie wtedy, gdy...
Historia sióstr, Violety i Evy, które każdego lata odwiedzają swojego kochającego, ale lekkomyślnego ojca Vicente. Tworzy on cudowny świat, ale pod fasadą zabawy walczy on z uzależnieniem, które stopniowo niszczy magię, czego kulminacją jest druzgocąca tragedia. Vicente próbuje...
