Film opowiada o Millicent, opiekunce opiekującej się młodym chłopcem, który nie mówi i ma wiele alergii na rzeczy, takie jak zwierzęta i cukier. Opiekując się chłopcem, para zaczyna eksperymentować z LSD jako alternatywną metodą leczenia. W miarę jak Millicent zbliża się do ojca...
