Stalinowska Rosja. Lew Stiepanowicz Demidow (Tom Hardy) to młody funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego sprawnie pnący się po szczeblach kariery. Jest posłusznym sługą systemu, jednak pewnego dnia jego wiara w ideały Partii zostaje zachwiana. Przełożeni każą mu...
XIX-wieczne Niemcy. Dwaj oszuści Jakub i Wilhelm Grimmowie wędrują od wioski do wioski, wmawiając wieśniakom, że w ich domach grasują demony. Jedyny sposób, żeby się ich pozbyć, to egzorcyzmy, które oni za opłatą mogą odprawić. Proceder trwa aż do chwili, gdy bracia trafiają do...