Zabójstwo prostytutki w nazistowskiej i okupowanej Warszawie podejmuje major Wehrmachtu Grau (Omar Sharif). W śledztwie dowody wskazują, na jednego z trzech wysokich rangą generałów. Poszlaka prowadziła z Warszawy do Paryża, prosto do 1944 roku, do spisku przeciwko Hitlerowi. Sprawa majora...
Budapeszt, 1956 rok. Grupa uchodźców z krajów zachodnich próbuje opuścić miasto, w którym stacjonują wojska radzieckie. Port lotniczy jest zamknięty i zmuszeni są dotrzeć do granicy autobusem. Na przejściu granicznym zatrzymuje ich radziecki major, który przeciąga odprawę i niechce...
