Pułkownik William Ludlow żyje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnóża Gór Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred najstarszy z nich, jest odpowiedzialny i pełen dystansu; Samuel ukochany beniaminek jest wrażliwym...
Po kilkunastu latach spędzonych w lotnictwie marynarki wojennej, Michael "Jay" Cochran (Kevin Costner) postanawia odejść do cywila. Nie mając pojęcia, co ze sobą zrobić, mężczyzna udaje się do Meksyku w odwiedziny do swojego dawnego przyjaciela Tiburona Mendeza (Anthony Quinn),...
Podróżujący samochodem w burzliwą noc, Will Randall (Jack Nicholson) potrąca przebiegającego przez drogę wilka. Gdy sprawdza, czy zwierzę nie odniosło ran, zostaje ugryziony, a wilk znika w mroku nocy. Od tej chwili Will zaczyna ulegać subtelnym przemianom, których nie potrafi...
