Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać...
W jednym z miast Ameryki Południowej szaleje handel narkotykami i bezprawie. Wyższe władze policyjne są przekupione. Ze Stanów Zjednoczonych przybywa agent specjalny i organizuje tajną akcję zyskując pomoc miejscowych szeregowych funkcjonariuszy - żony i kolegi policjanta zabitego przez...
