W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy...
Sierpień 1992. Przeraźliwie gorące popołudnie w odległej dolinie gdzieś we wschodniej Francji. Czternastoletni Anthony i jego kuzyn zabijają czas nad jeziorem ze Steph i Clem. Dla Anthony’ego będzie to lato pierwszej miłości, tej, która nadaje wszystkiemu sens. Słodko-gorzki moment...
