Anna jest guwernantką, która została zatrudniona do opieki nad dziećmi jednego z braci pewnej bogatej hiszpańskiej rodziny. Przybywa na dalekie odludzie gdzieś w sercu Hiszpanii w czasie gorącego i słonecznego lata. Domem rządzi najstarszy z trzech braci - łysy kolekcjoner mundurów i...
Gino Pistone (Ugo Tognazzi) jest aktorem w miejscowym teatrze. Występuje jako komik, ale ma niską oglądalność. Wtedy wpada na genialny pomysł zrobienia sztuki na podstawie historii miłosnej Benito Mussoliniego i Claretty Petacci.