Jo (Aloïse Sauvage), młoda kobieta i artystka cyrku ulicznego, odkrywa twórczość zawodowych klaunów z „Nez pour Rire”. Szybko – być może zbyt szybko – wchodząc do stowarzyszenia, znalazła się w szpitalu w kontakcie z dziećmi, chorymi, opiekunami i rodzinami, którym ci klauni...
Paryż, 1936 rok. Trzech bezrobotnych aktorów, za radą pewnego francuskiego generała, postanawia rozpocząć okupację teatru. Artyści mają zamiar wystawiać w nim swój własny program.
