Główny bohater tego surrealnego komediodramatu, Robert (Alain Delon) - alkoholik w średnim wieku - jedzie w przedziale mknącego pociągu. Kiedy po krótkiej chwili pociąg wyłania się z mroku tunelu, obok niego siedzi atrakcyjna młoda dziewczyna Donatienne (Nathalie Baye). Donatienne jest...
Jo (Aloïse Sauvage), młoda kobieta i artystka cyrku ulicznego, odkrywa twórczość zawodowych klaunów z „Nez pour Rire”. Szybko – być może zbyt szybko – wchodząc do stowarzyszenia, znalazła się w szpitalu w kontakcie z dziećmi, chorymi, opiekunami i rodzinami, którym ci klauni...
