Początek IV w. n.e. Cesarz Konstancjusz Chlorus (Carlo Ninchi), wraz z synem Konstantynem (Cornel Wilde), walczy przeciwko plemionom barbarzyńskim na granicach imperium. Wkrótce Konstantyn zostaje wezwany do Rzymu, gdzie ma zostać uhonorowany za czyny wojenne. W trakcie podróży wpada jednak w...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
