Film opowiada o młodej irlandzkiej kobiecie, która opuszcza swój kraj i wyjeżdża do Hiszpanii, mając nadzieję, że znajdzie tu spokój. Ale sytuacja polityczna w Hiszpanii za czasów Franco w latach trzydziestych XX wieku była równie zawiła jak w Irlandii. Kobieta dostaje pracę jako...
Trevor (Tim Roth) to szesnastoletni skinhead. Za liczne kradzieże trafia najpierw do aresztu, a potem do zakładu poprawczego. Tam zostaje mu przydzielony opiekun - Harry Parker (Eric Richard), który odkrywa, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny. Harry za wszelką cenę próbuje...