Akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie lat 50. - w czasie odbudowy jednego z niemieckich miast. Miejscem spotkań miejscowych notabli jest podmiejski lokal "Villa Fink", gdzie występuje kochanka właściciela, atrakcyjna piosenkarka, uwodzicielska Lola (Barbara Sukowa). Sytuacja zaczyna się...
Historia transwestyty Erwina Weisshaupt, który stał się Elvirą. Przed laty powiedział swemu koledze z pracy, że go kocha. Ten odpowiedział, że szkoda, że Erwin nie jest kobietą. Bohater wziął do siebie te słowa i przeszedł operację. A wszystko to z nadzieją, że mężczyzna go nie...
Berlin, lata trzydzieste XX wieku, okres rozkwitu nazizmu. Hermann Hermann, rosyjski emigrant i producent czekolady, żonaty z kapryśną Lidią, coraz bardziej traci panowanie nad sobą w kontaktach z pracownikami i innymi biznesmenami; aż do momentu, gdy spotyka Feliksa, włóczęgę, który...
