Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i...
Pod koniec drugiej wojny światowej dwóch amerykańskich żołnierzy - pilotów zostaje zestrzelonych nad niemieckim miasteczkiem i uwięzionych w piwnicy win przez starszego samotnego człowieka. Staruszkowi bardzo odpowiada ich towarzystwo, dlatego mimo zakończenia wojny decyduje się nie...
