Umierająca, ekscentryczna milionerka, wierząca w życie pozagrobowe Edwina Cutwater (Lily Tomlin), postanawia przenieść swą duszę w ciało atrakcyjnej blondynki. Podczas seansu dochodzi do nieszczęśliwego wypadku: jej dusza wnika do prawej strony ciała, właśnie co zwolnionego przez nią...
Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.
