Tym razem Hercules Poirot (Peter Ustinov) wybiera się na wakacje do Acapulco. Jego plany znów jednak zostają pokrzyżowane przez zbrodnię. Na uroczystym przyjęciu, pośród bogatych i sławnych ludzi, ma miejsce śmierć jednego z gości. Wszystko wskazuje na zgon z przyczyn naturalnych, lecz...
Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.