Po wojnie secesyjnej były pułkownik Unii, John Henry Thomas (John Wayne) prowadzi grupkę swoich ludzi do Meksyku, by sprzedać tam konie. W tym samym kierunku zmierza były pułkownik Konfederacji, James Langdon (Rock Hudson) z rodziną i resztką swojego oddziału. W Meksyku antagonizujące ze...
Dave (Clint Eastwood) jest prezenterem radiowym, puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, samotna Evelyn (Jessica Walter), prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość. Z czasem dziwne...
