W Philipie narasta poczucie frustracji podczas oczekiwania na wydanie jego drugiej powieści, która w jego mniemaniu, będzie wielkim sukcesem. Jego idol, Ike Zimmerman, proponuje mu chwilę odpoczynku w jego domku letniskowym. Philip będzie mógł tam skupić się na swoim ulubionym temacie -...
Rzym, rok 1939. Mussolini u władzy, zagrożenie wojną staje się wszechobecne. Producent Davide Rieti (Alfred Molina) próbuje dokończyć ekranizację opery Tosca. Fundusze na realizację filmu topnieją, ale nie jest to największe zmartwienie Davide?a. Jako Żyd i gej staje się atrakcyjnym...
