Do miasta przybywa tajemniczy Gert. Szybko zjawia się u swojej byłej kochanki, Denise, która jest obecnie żoną Johna i ma romans z jego bratem bliźniakiem, Peterem. Denis i Peter planują razem doprowadzić Johna do szaleństwa, aby przejąć jego majątek. Po nieudanych próbach szantażu...
Rok 1940. Małe miasteczko zagubione gdzieś na równinach Kastylii. Jest niedziela. Do miasteczka przyjeżdża objazdowe kino. Wszystko jest gotowe do pokazu "Doktora Frankensteina". Na widowni siedzą dwie dziewczynki - siostry Isabel i Ana. Na pytanie młodszej siostry dlaczego potwór zabija i...
