Rok 1940. Małe miasteczko zagubione gdzieś na równinach Kastylii. Jest niedziela. Do miasteczka przyjeżdża objazdowe kino. Wszystko jest gotowe do pokazu "Doktora Frankensteina". Na widowni siedzą dwie dziewczynki - siostry Isabel i Ana. Na pytanie młodszej siostry dlaczego potwór zabija i...
Młody handlarz drewnem Nicola budzi się z amnezją i wyczerpany w klinice. Nie pamięta, co się z nim stało, znaleziono go błąkającego się po lesie na granicy Włoch i Jugosławii . Każdej nocy nawiedzają go przerażające koszmary. Pojawienie się przy jego łóżku pięknej młodej...
