Rok 1940. Małe miasteczko zagubione gdzieś na równinach Kastylii. Jest niedziela. Do miasteczka przyjeżdża objazdowe kino. Wszystko jest gotowe do pokazu "Doktora Frankensteina". Na widowni siedzą dwie dziewczynki - siostry Isabel i Ana. Na pytanie młodszej siostry dlaczego potwór zabija i...
Hrabia Ludwig i jego córka Laura mieszkają w pamiętającym czasy średniowiecza zamku Karnstein. Pan zamku aby rozwiać podejrzenie, że przodek Karnsteinów odrodził się córce, wzywa młodego uczonego, Klaussa. Młodzieniec przeszukuje stare zapiski i trafia na pewien trop. Gdy jest już...
