Cynik i oportunista Rheinhardt (Paul Newman) zaczyna pracę prezentera w WUSA - związanej ze skrajnie prawicowymi ugrupowaniami stacji radiowej z Nowego Orleanu. Mężczyzna początkowo nie ma problemu z głoszeniem pełnych nienawiści, rasistowskich haseł, stopniowo jednak zaczyna rozumieć...
Rok 1961. Dwaj żołnierze wracają ze służby w Południowej Ameryce. Kiedy jeden z nich nieświadomie fotografuje tajną bazę wojskową, omyłkowo zostają wzięci za szpiegów.