Piękna O zostaje zabrana przez swojego narzeczonego Rene w tajemnicze, ustronne miejsce (stary pałacyk w Roissy), gdzie przechodzi swoisty trening sado-masochistyczny. Rene przygotowuje ją do realizacji osobistej obietnicy - przekazania jej w pełne posiadanie swojemu przyrodniemu bratu, Sir...
W górach czarnogórskiej wioski, młode małżeństwo żyje według tradycji i przestrzega konserwatywnych zasad, prowadząc surowe i proste życie z dala od miejskiego harmidru. W poszukiwaniu pracy bohaterowie udają się do liberalnej i postępowej części Czarnogóry i znajdują zatrudnienie...
Octave, młody pisarz romantyczny, ma namiętny romans z hrabiną de Gamiani. Dowiedziawszy się, że jest niewierna, wyzywa rywala na pojedynek. Ranny Octave znajduje pocieszenie u słodkiej Fanny, która potajemnie ma bliski związek z Comtesse...
