Sarajewo, lata 60. W Jugosławii zachodzą spore zmiany; ludzie odzyskują wolność, jednak większość z nich nie wie co ze sobą począć w nowych warunkach. Dino, młodzieniec wychowujący się pod opieką swojego dobrego, lecz chorego ojca, fascynuje się kinem, w którym widzi nieznany mu...
W górach czarnogórskiej wioski, młode małżeństwo żyje według tradycji i przestrzega konserwatywnych zasad, prowadząc surowe i proste życie z dala od miejskiego harmidru. W poszukiwaniu pracy bohaterowie udają się do liberalnej i postępowej części Czarnogóry i znajdują zatrudnienie...