Tony Wendice odkrywa zdradę swojej żony. Wynajmuje i szantażuje swojego dawnego kolegę. Ten w czasie napaści na Margot Wendice sam zostaje zamordowany, a biedna Margot oskarżona o zabójstwo i aresztowana. Jej kochanek i detektyw muszą znaleźć na czas "klucz" do rozwiązania sprawy.
Król Ryszard organizuje wyprawę krzyżową przeciw Saladynowi. Muzułmanin przywłaszczył sobie najcenniejszy skarb chrześcijaństwa którym jest święty Graal. Tymczasem gdy król przebywa na wyprawie, w królestwie dochodzi do zamieszek. Wrogowie władcy zamierzają wykorzystać...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
