Bohater I wojny światowej baron von Sepper (Richard Burton), austriacki arystokrata, ukrywa blizny pod niebieską brodą. Jego ostatnia młoda żona Anne (Joey Heatherton), wchodząc do chłodni w zamku, której baron zabronił jej otwierać, odkrywa zwłoki dawnych jego towarzyszek. Przed...
Pedro Ortiz, słynny i bezwzględny przestępca, wychodzi na wolność. Zbiera swoją bande do kupy i rusza dalej. Po drodzę porywa syna i żonę byłego szeryfa który wsadził go do więziania i zmusza do kradzieży pieniędzy z banku. Był szeryf rusza za bandą przez pustynie..
