Michael, z zawodu prawnik, przybywa do Neapolu, aby zająć się spadkiem po bracie, który zginął wraz z żoną w katastrofie samochodowej. Jednak nie scheda po bracie jest dla niego najważniejsza, ale los osieroconego dziesięcioletniego Nando. Dzieckiem chce się zaopiekować nie tylko...
Młoda nauczycielka próbując dotrzeć do szkoły dla dziewcząt, zmuszona jest zatrzymać się w zamku rodu Meinster. Baronowa wiedząc, że nikt nie będzie jej szukał postanawia oddać ją swojemu synowi jako kolejną ofiarę. Wcześniej jednak Marianne zauważa jej syna i pomaga mu się...
