W 1942 r. angielski wywiad zdobywa informację, że Niemcy pracują nad nowoczesnymi rakietami dalekiego zasięgu V-1 i V-2. Naukowcy: John Curtis, Robert Henshaw i Phil Bradley, lądują w Holandii, skąd przedostają się do Niemiec. Mają dotrzeć do Peenemunde, gdzie Niemcy produkują rakiety....
Wiedeń tuż po wojnie. Amerykański pisarz Holly Martins przyjeżdża do tego podzielonego na cztery strefy okupacyjne, zniszczonego miasta zaproszony przez swojego przyjaciela. Okazuje się jednak, że ten nie żyje. Został potrącony przez ciężarówkę. Okoliczności wypadku są dość...