Ostanie lata były bardzo ciężkie dla Nieba. I wszystko wskazuje na to, że Piekło wygra ostateczną batalię między siłami dobra i zła. Dramatyczna sytuacja przygnębia kierowników Nieba i odbiera im wolę walki. Pewnego dnia jedna z mieszkanek Nieba zwraca się do nich z prośbą o pomoc....
Molly opiekuje się swoim cierpiącym na demencję ojcem, pisarzem Leo. Kiedy ona stara się mu pomóc, on pogrąża się we wspomnieniach i fantazjach na temat tego, jak inaczej mogłoby potoczyć się jego życie.
Na kilka dni przed dokonaniem zamachu Antonio, strzelec z terrorystycznego gangu ETA, który poświęcił swoje życie sprawie, w którą już nie wierzy, poznaje Charo, młodą narkomankę, która mimo nikczemnego środowiska, w jakim żyje, wciąż zachowuje niewinność.
Przygotowania do gali charytatywnej stają się areną walki dwóch mężczyzn: reżysera wydarzenia (Chris Rock) oraz niezwykle utalentowane, ale niestabilnego emocjonalnie perkusisty rockowego (Javier Bardem). Dochodzi do zderzenia się ich osobowości, a sytuacja zaczyna wymykać się z pod...