Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać...
Przypadkowy pocisk wystrzelony podczas interwencji policji zmienia życie młodego chłopaka, dwóch policjantów, córki dyplomaty, zdradzającej żony i ekskonsula. Wszystko zaczyna się od wizyty Victora w domu Eleny. Dziewczyna wpuściła go przypadkowo, przekonana, że to dealer narkotyków....
Czarownica Surulunda, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej, poszukuje godnej następczyni. Misja znalezienia odpowiedniej kandydatki zostaje powierzona smokowi Hektorowi.
Historia rywalizacji i waśni pomiędzy rodzinami osiadłymi w dwóch baskijskich wioskach - Irigibel i Mendiluze, na przestrzeni trzech pokoleń. Scenerię stanowi mała dolinka w pobliżu Guipúzcoa. Bliskie położenie obu wiosek sprzyja wybuchowi przemocy, który rozgrywa się przed pustymi...
